بابی هنری، ستاره نوجوان و شگفت‌انگیز فیلم «بت سقوط‌کرده»، در اینجا در نقش سباستین جیرو، نابغه موسیقی ۷ ساله ظاهر می‌شود. سباستین که توسط مدیر برنامه‌های بزرگسال و طمع‌کارش مورد بدرفتاری قرار گرفته، به یک دهکده کوهستانی دورافتاده در آلپ فرار می‌کند. او سپس به دست یک باند آدم‌ربا به رهبری جک می‌افتد که در باطن فردی دلسوز است.

وقتی دو کاپیتان سواره‌نظام روسی به یک ایستگاه پست آلمانی می‌رسند، یکی از آن‌ها اتفاقاتی را که مدت‌ها پیش رخ داده به یاد می‌آورد و شروع به تعریف داستان می‌کند: ده سال پیش، یکی از هم‌رزمان آن‌ها در این ایستگاه استراحت کرد و عاشق دختر رئیس ایستگاه شد. او به دختر قول همه‌چیز داد و در نهایت او را متقاعد کرد که همراهش به سن پترزبورگ بیاید. اما وقتی هر دو به آنجا رسیدند، دختر متوجه شد که کاپیتان هرگز قصد ازدواج با او را نداشته است.